Natsuko Hirose, liseden mezun olduktan sonra kariyerine animatör olarak başlar. Yeteneği hızla gelişir ve kısa sürede yönetmen olarak ilk kez sahneye çıkar. İlk animesi büyük bir hit haline geldi, sosyal bir fenomeni ateşledi ve gelecek vaat eden dahi bir yönetmen olarak tanınmasını sağladı. Bir sonraki projesi ilk aşk temalı romantik bir komedi filmi olacak! Ancak kendisi de hiç aşık olmayan Natsuko, ilk aşk kavramını anlamakta zorlanır ve bunun sonucunda hikaye taslağını oluşturamaz, bu da film yapımının durma noktasına gelmesine neden olur. Bir gün hikaye taslağı üzerinde çalışırken bayılır ve en sevdiği çocukluk anime filmi "A Tale of Perishing"in dünyasında uyanır.