Birinci sınıf öğrencisi Toono, Tokyo'dan dağların derinliklerindeki erkek yatılı okuluna, "Mori Moori Özel Okulu"na transfer olur. Ona seslenen arkadaş canlısı Yaguchi onun tek arkadaşı olur, ancak spordan hoşlanmaması onu Yaguchi'nin futbol kulübü yerine en rahat görünen fotoğrafçılık kulübüne katılmasına neden olur. Ancak fotoğrafçılık kulübü sadece ismen var ve aslında renkli son sınıflarla dolu "Yarichin Kaltak Kulübü" lakaplı. Sorunlu Toono'nun aksine, aynı zamanda kulübe katılan Kajima tamamen kayıtsız kalır ve kafa karışıklığının ortasında Toono'ya bir itirafta bile bulunur. Toono, Yaguchi'nin sevimli olduğunu düşünüyor ama Yaguchi, Kajima'nın yanında kızarırken buluyor ve olaylar oluyor. Üstelik yaşlılar arasında da sorunlar çıkıyor…