Ölümcül bir kuleye tırmanan Oscar, efendisi Azure Ay Cadısı'nın gücünü arıyor. Onun inanılmaz büyüsünün, eş olarak aldığı her kadını öldürecek bir laneti bozabileceğini umuyor. Ancak prens, Tinasha'nın ne kadar güzel olduğunu görünce aklına daha iyi bir fikir gelir: Tinasha onun lanetinden kurtulacak kadar güçlü olduğundan onun yerine onunla evlenmeli! Tinasha isn't keen on the idea but agrees to live with Oscar in the royal castle for a year while researching the spell placed on the prince. Ancak cadının güzel yüzü, hayat boyu süren karanlık sırları gizler; sırlar yeniden yüzeye çıkmaya başlar.