Arusu büyüye ve dünyada iyilik yapma gücüne inanıyor. Ne yazık ki cadı arkadaşları aynı fikirde değil ve güçlerini küçük ruhları kölelerine dönüştürmek gibi her türlü hile için kullanıyorlar. Bu kabusun gerçek olduğunu anlayan Arusu, cadıların yollarını değiştirmeye koyulur ve bu yolda komik şakalarla karşılaşır.