Geçmişte dünya kötü ejderha Diabolos tarafından iblislerle doluydu ve iblisler çok vahşiydi. Ancak 14 yıl önce Diabolos, o zamanlar yedi yaşında kahraman olarak anılan Zard adlı çocuk tarafından mağlup edilir. İblisleri sakinleştirdi ve dünyayı barış dolu durumuna geri döndürdü. Ancak dört yıl sonra Diabolos dirildi ve iblisler bir kez daha dünyaya saldırmaya başladı. Zard tekrar Diabolos'la savaşmak için yola çıktı ama bir daha geri dönmedi... 4996'da Zard'ın en iyi arkadaşı Kai, Zard'ın insanlar ve iblislerin bir arada yaşaması hakkında söylediklerinin mümkün olup olmadığını görmek için seyahate çıktı. Yolculuk sırasında şeytanlarla kalbiyle konuşabilen tuhaf bir çocuk olan Izayoi ile tanışır; ve Kara Elf ırkından sağ kurtulmuş gibi görünen kahverengi tenli bir kılıç dövüşçüsü olan Gend. Kai, belki de insanların ve iblislerin bir arada yaşamasının anahtarı olduklarını keşfeder ve bu da onun onlarla birlikte seyahat etmesine neden olur.