Beş Klan'ın bakireleri Veliaht Prens'in kalbi için savaşırken kıskanç Keigetsu, sevilen Reirin'le beden değiştirmek için yasak büyüyü kullanır. Yeni vücudunun kötü sağlık durumu onu ölümün eşiğine getirdiğinden, yer değiştirmek Keigetsu'nun mutluluğunu garanti etmez. Bu arada, artık küçümsenmiş bir serseri yüzüne bürünen Reirin, tehlikeli bir duruşmada Keigetsu'nun suçlarına cevap vermek zorundadır. Beklenmedik ikili giderek birbirlerinin hayatlarına karışıyor ve sarayın güler yüzlü yüzeyinin altında gelişen karanlık komploları keşfettikten sonra hayatta kalmak için birlikte çalışmaları gerekecek.