1374 yılında, Kuzey ve Güney Mahkemeleri arasında uzun süredir devam eden çatışmanın ortasında, Sarugaku tiyatro sanatçılarından oluşan bir ailede Oniyasha adında bir çocuk doğar. Günlerini bir tür sessiz kasvet içinde, basit ama ısrarcı bir sorunun peşini bırakmadan geçiriyor: İnsanlar neden dans eder? Sonra bir gün “iyi” olduğunu düşündüğü bir dansa tanık olur ve her şey değişmeye başlar. Bu, bir gün Noh'un sanatını şekillendirecek ve Zeami olarak anılacak güzel genç çocuğun hikayesidir.