Hikaye Dragon Country'de geçiyor. Nonoko yeni atanan bir diş hekimidir ve görevi ülkenin koruyucusu olan ejderhayı diş boşluğundaki bakterilerden korumaktır. Bir gün, komşu ülkeyle gittikçe şiddetlileşen savaşların ortasında Nonoko, ejderhanın dişinde düşman ülkeden baygın bir çocuk asker bulur. Adı Bell'dir ve ejderha tarafından dişin içinden diriltilmiştir; efsaneye göre büyük bir felaketten önce meydana gelen doğaüstü bir olaydır bu. Nonoko ve Bell bir dizi zorlu mücadeleden geçerken, sonunda kaderlerine razı olmayı öğrenirler.