Komşu ülkelere karşı savaşta Büyük Dük'ün savaşçıları, Touda adı verilen ejderhaya benzer canavarları silah olarak kullanıyor. Toudalar ülke çapında hayranlık uyandırıyor ve köyler onları yetiştirmekten büyük gurur duyuyor. Erin, ülkenin en iyi hayvan yetiştiricisi olan annesi Soyon ile böyle bir köyde yaşıyor. Ancak köyde hayat o kadar basit değildir: Soyon aynı zamanda, mistik yeteneklerinden dolayı insanlar tarafından korkulan bir ırk olan Sis Halkı'nın bir kadını olan Ariyo'dur. Kendisi ve Erin'in köyde kalabilmesi için Soyon'un, Touda'yı yakalayıp disipline etme görevini kusursuz bir şekilde yerine getirmesi gerekir; ancak Erin bir hayvancı olmaktan başka bir şey istemese de Touda'lar için de üzülüyor ve onlarda göründüğünden çok daha fazlası olduğunun farkına varıyor. En derin içgüdüleri ona Touda ile etkileşim kurmanın daha iyi bir yolu olduğunu söylerken Erin sıradan bir hayvancıya dönüşebilecek mi?