İnsanlık, büyülü zırhlı böceklerin tehdidi nedeniyle karadan sürüldü ve şimdi havada yüzen şehirlerde yaşıyor. Savunması, böceklerle havada büyüyle savaşan büyücülerde yatıyor. Kanata Age, yüzen büyücü akademisi şehri "Misutogan"da yaşayan genç bir adamdır. Bir zamanlar S128 özel takımının seçkin ası olan "Kara Usta Kılıç Ustası" olarak anılırdı. Ancak artık "özel ekibin haini" olarak küçümseniyor. Bir gün üst üste 10 yenilgi alan E601 takımına antrenör olarak atanır. E601'in bir veya iki tuhaf tuhaflıkları olan üç kızı var: Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach ve Rico Flamel.