İnsanlarla hayvanlar arasındaki savaşta erkek kardeşini kaybetmenin acısını çeken Morte, tüm dünyanın kurtarılamaz olduğunu düşünüyor. Var olan her şeyi yok edebilecek gizemli bir küre, onun intikamını almasını sağlayacak ve yeni arkadaşı Kyrie, bu kilidi açacak anahtarı elinde tutabilir. Dünyanın kaderi tehlikede ama bu kahramanlar dünyayı kurtarmaktansa yok etmeyi tercih ediyor.