Kimberly Sihir Akademisi'nde bahar geldi ve yeni öğrenciler ilk yıllarına başlıyor. Bunların arasında yetenekli ve çalışkan bir çocuk olan Oliver ve inatçı bir samuray kızı Nanao da vardır. Yakında Kimberly'nin koridorlarında benzersiz bir bağ kurarlar, ancak bu güzel okul göründüğü gibi değildir. Karanlık sırlar ve sonsuz tehlike her köşenin arkasında gizleniyor. Bu büyücüler mezuniyete canlı olarak ulaşabilecekler mi?