Panter Pençesi olarak bilinen gizemli bir örgüt, Tokyo'da terör estirerek ve polislere paralarını kaptırarak varlıklarını duyuruyor. Polis, ortadan kaybolmadan önce Panter Pençesi'nin tüm şeytani planlarını bozan yalnız bir cosplay kanun kaçağının ortaya çıkması karşısında daha da şaşkına döner. Bu cosplayer, merhum Profesör Kisaragi'nin ödüllü deneyinin sonucu olan Honey Kisaragi'dir. Bir kılık değiştirme ustası olan Honey, fiziksel görünümünü ve kıyafetlerini anında değiştirebilir. Ancak gerdanlığının üzerindeki kalp şeklindeki düğmeye basmasıyla kendini, sevginin ve adaletin az giyimli, kılıç kullanan savaşçısı Cutie Honey'e dönüştürür.