Çırak palyaço Popee ve asistanı Kedamono, çeşitli sirk gösterileri dener ve sanatçı olarak günlük hayatlarını sürdürürler. Ancak işler bir şekilde ters gidebilir; ister kör edici bir öfke, ister yakıcı bir kıskançlık, ister açlık kadar basit bir şey olsun; akıl hocaları Papi'nin, kendilerini içinde bulma eğiliminde oldukları kaosa pek bir faydası yoktur.