Memleketine yaptığı ziyarette Souta Tawara, udon'u ve kurbağaları seven, kulakları ve kuyruğu olan tuhaf bir çocukla tanışır. İlk bakışta sıradan olsa da, bu küçük herifin aslında insan kılığına girmiş bir tanuki olduğu ortaya çıkıyor! Zamanın büyük şehirden daha az telaşlı bir şekilde aktığı Kagawa vilayetindeki, daha çok "Udon Vilayeti" olarak bilinen, nazik, sıcak ve biraz tuhaf bir ailenin hikayesi böyle başlıyor...