15 yaşındaki Tetsunosuke Ichimura için çocukluktaki masumiyet, yerini kör edici bir intikam susuzluğuna bırakmıştır. Anne ve babasının vahşice katledilmesinden rahatsız olan Tetsu, başkenti korumaya yemin etmiş elit bir kılıç ustaları grubu olan Shinsengumi'yi aramaya karar verir. Shinsengumi, Tetsu'nun ailesini öldüren acımasız katiller olan Choshu isyancılarıyla acımasız bir çatışma içindedir. Adalet adına ve ağabeyinin iradesine rağmen Tetsu, Shinsengumi'ye katılmayı umutsuzca umuyor. Ancak bir gece geç saatlerde yaşanan bir olay onu gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Shinsengumi, ebeveynlerinin katilleriyle aynı gaddarlığa sahip olduklarını gösteriyor. Casusluk, entrika ve akan kan denizinde ilerleyen genç çocuk, insanlığını bir kenara bırakıp Shinsengumi'nin bir iblisi mi olacağına yoksa nefretinden vazgeçip babasının ruhuna uygun bir Barışçı mı olacağına karar vermek zorundadır. İntikam tatlıdır ama ruhunu kaybetmeye değer mi?