Orphen kendini sakin bir kasabada yaşarken ve ev sahibinin oğlu Majic Lin adında bir öğrenciyle çalışırken bulur. Cleao Ebedi yatılı okuldan eve döndüğü ve Orphen'in ailesinin pelerini üzerinde oturan kılıç için sessizce hazırladığı planlarla karşılaşıncaya kadar hayat sessiz ve oldukça tembeldir: Baltanlıların Kılıcı. Kılıcın aslında Orphen'in Azalie'yi kurtarmak istiyorsa ihtiyaç duyacağı üç büyülü eserden biri olduğu ve aslında Azalie'nin talihsiz dönüşümüyle sonuçlanan deneyinde kullandığı kılıcın aynısı olduğu ortaya çıktı. Ancak Kanlı Ağustos, onu elde edemeden kılıcı aramak için kasabaya saldırır. Orphen, Baltander'ın diğer kalıntılarını bulmak için çırağı küçük Bayan Ebedi ve iki kısa boylu uyumsuzla birlikte yola çıkar.