Nora Handa, parkta yeraltı dünyasının prensesi olduğunu iddia eden Patricia adında bir kızla tanışan liseli bir çocuktur. Patricia ve Nora yanlışlıkla öpüşürler ve bu hareket Nora'yı kara bir kediye dönüştürür. Patricia, Nora'yı evine götürür ve birkaç gün sonra Nora tekrar insana dönüşür. Ancak Nora kediye ve tekrar insana dönüşmeye devam ediyor.