Çocukluk arkadaşları Tachibana Hinata ve Jinguji Tsukasa, ofis çalışanlarının günlük hayatını yaşıyorlardı. Daha sonra, bir karıştırıcıdan eve dönerken, gizemli bir varlık tarafından başka bir dünyaya uçarak gönderildiler. Jinguji oraya vardığında en yakın arkadaşının güzel, sarı saçlı, mavi gözlü bir kıza dönüştüğünü görür...?! Tachibana'nın kadın formunun hayranlığı Tachibana'yı tamamen şaşırtıyor. Ancak bu ikisi birbirlerinin en iyi arkadaşlarıdır. İlişkilerinin bozulmaması için İblis Lordu'nu olabildiğince çabuk yenmeleri ve orijinal hallerine dönmeleri gerekiyor.