Uzak bir dağ köyünde tek bir geceden sonra çürüyen bir dizi hayvan cesedi ortaya çıkmaya başlayınca, Tokyo'dan okült konusunda uzmanlaşmış bir dedektif olan Inugami, araştırma için çağrılır. Dava üzerinde çalışırken okula gitmek yerine her gün tarlada çalışan tuhaf bir çocukla arkadaş olur. Akranları tarafından dışlanan ve çamurda yaşayan bir yokai'den dolayı "Dorotabo" lakabını takan o, Inugami'nin cinayetlerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmasına yardım ediyor - ancak doğaüstü güçler iş başında ve Dorotabo sadece bir takma ad olsa da, çocukta insan olmayan tek şey bu olmayabilir.