Arimasa Tsuchimikado gençken yaralı bir kediyi kurtardı ve onun insan olmasını diledi. Kedi Kagetsu aslında şekil değiştiren Kouga kabilesinin bir üyesidir ve Arimasa ile yaşamaya başlar. Yıllar sonra Arimasa, köyünde huzursuz bir varlıktır. Köylüler onu yarı tilki olduğu için küçümsüyorlar ama aynı zamanda köyü doğaüstü istilalara karşı koruyabilen tek kişi de o. Bu arada Kagetsu, hayatının geri kalanını hangi cinsiyette yaşayacağını seçmek zorunda olduğu ve ancak cinsel ilişki yoluyla tamamlayabileceği zor bir süreçten geçmektedir. Kouga klanının diğer üyelerinden gelen baskı, Kagetsu'nun kalbindeki dileklere ters düşerken Arimasa'nın köyü, büyük çaplı bir doğaüstü saldırıya uğrar. Huzurlu yaşamı tehdit altında olan Arimasa, istenmeyen kararlar vermek zorunda kalacak.