Yüzyıllar boyunca büyü ve insan dünyası, fiziksel olarak sihirli bir kapıyla ayrılmış olsa da, birbirleriyle barış içindeydi. Ancak güçlü sihirli küreler çalınıp aşağıdaki Dünya'ya düştüğünde, büyünün kralı bir savaşçı olan Boss'u gönderir; Bir ana transformatör olan Lime; ve onları geri getirecek usta bir morpher olan Poogie. Üçlü, çok geçmeden, insan dünyasıyla temasa geçtiğinde evdeki nesnelerin olumsuz duygularını emen ve BEM'lere, yani Böcek Gözlü Canavarlara dönüşen küreleri geri almak zorundadır!