Sasahara Natsuki, canavarların ve insanların bir arada yaşadığı bir dünyada fakir bir ödül avcısıdır. Davalarının çoğu, genel olarak daha güçlü komşularından yasalarla korunan insanların haklarını ihlal eden canavarları içeriyor. Yarı insan ve yarı kedi canavar olan Natsuki, iki toplumu bir arada tutar ve kanunları uygularken her ikisini de anlamaya ve saygı duymaya çalışır. Onu sevdiğini kabul etmekten korkan Batanen adında bir kurt adam ona yardım ediyor; Tommy adında başka bir kurt adam; ve kendi planları olan Sakura adında bir Kyubi tilki iblisi; dokuz kuyruğunu ve dolayısıyla büyülü güçlerini tamamlamak için Natsuki'yi yemek de dahil.