İblis Lordu'nun vurulmasının üzerinden üç ay geçti ve İblis Bölgesi onun yerine geçecek kişiyi seçmek için bir turnuva düzenliyor. Baş yarışmacı, kendi türünden nefret ettiğini iddia eden bir insan kahraman olan Helck'tir. Bazıları, bir insanın bir sonraki İblis Lordu olması fikrinden pek memnun değil; özellikle de Kızıl Vermilio. Rekabete hile karıştırmak zorunda kalsa bile iblisleri korumak ve Helck'in onların düşmanı olduğunu kanıtlamaktan başka bir şey istemiyor!