Bu, birçok adanın gökyüzünde sürüklendiği bir gökyüzü dünyasıdır. Gizemlerle dolu bir ada olan Zinkenstill'de Gran adında bir çocuk ve Vyrn adında konuşan kanatlı bir kertenkele yaşıyordu. Bir gün Lyria adında bir kızla karşılaşırlar. Lyria, güçlü askeri cesaret kullanarak bu dünyayı yönetmeye çalışan askeri bir hükümet olan Erste İmparatorluğu'ndan kaçmıştı. Gran ve Lyria, İmparatorluk'tan kaçmak için, ellerinde Büyükanne'nin babasının geride bıraktığı "Yıldızlar Adası Estalucia'da bekliyor olacağım" mektubu tutarak uçsuz bucaksız gökyüzüne doğru yola çıkarlar.