Shuichi Kagaya, sıkıcı küçük bir kasabada yaşayan sıradan bir lise öğrencisidir. Ancak güzel bir sınıf arkadaşı bir depoda çıkan yangına yakalanınca gizemli bir gücü keşfeder: büyük bir tabanca ve sırtında bir fermuar bulunan tüylü bir köpeğe dönüşebilir. Sırrını onunla paylaşarak kızın hayatını kurtarır. Ancak ailesini öldüren kız kardeşini arıyor ve bunun ne kadar aşağılayıcı olacağı umurunda değil: Görevini gerçekleştirmek için Shuichi'yi kullanacak...