Uesugi Kenshin'in baş hizmetlisi Naoe Kanetsugu, efendisinin gayri meşru çocuğunun sırrını kalbinde saklarken, onu korumak için hayatını riske atar ve tarihin en kötü şöhretli vahşi adamı olarak bilinen efsanevi savaşçı Maeda Keiji ile iş birliği yapar. Hiçbir zaman güçlü adamlara boyun eğmeyen Kanetsugu ve Keiji, Savaşan Devletler döneminin çalkantılı son günlerini alevler içinde geçirmeye, adalet ve kendi yaşam tarzları için sadakatle savaşmaya devam ediyorlar...