Çok uzak bir gelecekte, korkunç canavarlar Dünya'da dolaşıyor ve tüm insanların hayatını tehdit ediyor. Mah kabilesinin kötü hükümdarı Genma, bir Varisin babası olmayı takıntı haline getirmiştir. Bir Hito kadınından doğan çocuğun inanılmaz güçlere sahip olacağına inanarak gözünü genç bir Hito kadına diker. Non, köyünün güvenliği karşılığında Genma'nın çocuğunu doğurmayı kabul eder. İkiz doğurur ve onlara Loof ve Jin adını verir. Loof, Genma'ya götürülüp Mah kabilesinin prensi olarak yetiştirilirken Jin, Hito arasında yetişmesi için Non'a bırakılır. Loof ve Jin iki ayrı dünyada yaşasalar da, Loof'un büyücü fiziksel özelliklerinden çok insani özelliklere sahip olduğu ortaya çıkınca Mah kabilesinden sürgün edilmesiyle kaderleri kısa sürede iç içe geçer.