Zarif, aristokratik kültürün başkenti ve merkezi olan Heian-kyō, manevi bir güç alanı tarafından yoğun bir şekilde korunuyor - ya da öyle görünüyor. Gerçekte, onmyōji (ruhsal güç alanını yaratan saray büyücüleri) yalnızca şehrin kuzey kesiminde bulunan sarayı savunabilir; şehir merkezinde, gün batımından sonra insan ruhlarıyla ziyafet çeken ve "dehşet" olarak bilinen canavarlar dolaşıyor. Ancak halkı karanlıktaki "dehşetten" koruyan bir grup kahraman var.