19. yüzyıl İngiltere'sinde 17 yaşındaki Lydia Carlton, peri doktor olarak geçimini sağlıyor. Perileri görebilen ve onlarla iletişim kurabilen nadir insanlardan biridir, ancak günümüzde neredeyse hiç kimse ona inanmamaktadır. Ancak Lydia'nın sakin taşra hayatı, kraliyet mensubu olduğunu iddia eden Edgar J. C. Ashenbert'in onu peri uzmanlığı için işe almasıyla altüst olur. Bu macera dolu romantik fantezide, paha biçilmez bir sihirli kılıç arayışına katılarak Birleşik Krallık'tan Peri Dünyası'na seyahat ediyor.