Güzel ve başarılı süpermodel Jun Fudou, Lan Asuka adında bir kadınla tanışır ve bu kadın, kendisini şeytan canavar olarak adlandırdığı bir kurt adam canavarla karşı karşıya getirir. Sonuç olarak Jun'da hayal bile edilemeyen güçler uyanır ve canavarı yenmeyi başarır. Tıpkı bu kurt adam gibi o da insan evrimindeki bir sonraki adımın bir parçası: canavar benzeri canavarlara dönüşebilen ve ardından uygarlığı acımasızca terörize edebilen insanlar. Ancak diğer şeytani canavarların aksine, insanlığını koruyabilir ve bu onun mahvoluşudur çünkü Lan Asuka, güçlerini kötüye kullanmak ve onu kendi türünü acımasızca avlaması için eğitmek isteyen hükümetin ve "Anti-Canavar Özel Timi"nin yüksek rütbeli bir çalışanıdır. Bu aşırılıklar ile zayıf benliği arasında kalan şu soru ortaya çıkıyor: Jun nasıl bir kaderle karşılaşacak? Acaba buna kendisi karar verebilecek mi?