Kara bir ormanın derinliklerinde, Champignon'un korkulan cadısı Luna, zehirli mantarlardan oluşan kulübesinde yalnız yaşamaktadır. Dokunuşu zehir getiriyor ama iksirleri onları alan herkesi iyileştiriyor. Kimse yaratıcının kim olduğunu bilmiyor ama iyi kalpli Luna yine de iksir hazırlamaya devam ediyor. Sonra bir gün, gizemli, rüya gibi bir karşılaşma onun hayatını değiştirir; aşk, macera ve beklenmedik bağlantılardan oluşan büyülü bir hikayeyi ateşler.