Ormanda yaşayan ayı Nowa, terk edilmiş bir köpek yavrusunu kanatları altına almaya karar verir. Ona Airi adını veriyor ve ona büyük bir özenle bakıyor. Zaman geçiyor ve Nowa kısa süre sonra kış uykusuna yatmak için onu geçici olarak yalnız bırakmak zorunda kalıyor. Birkaç ay sonra uyandığında Airi'nin çekici bir genç adama dönüştüğünü keşfeder.