21. yüzyılın sonunda “Cagaster” adı verilen nadir bir hastalık ortaya çıktı ve insanları devasa böceklere dönüştürdü. İnsanlık bir karar vermeden önce dünya nüfusunun üçte ikisi bu böcekler tarafından yutuldu: Hastalanan insanları yok etmeleri gerekiyor. 2125 yılında - Cagaster'ın keşfinden otuz yıl sonra - çölün kenarında, böceklerin "kafesine" yakın bir yerde, Kidou adında genç bir haşere ilaçlama uzmanı, böceklerin açtığı yaralar nedeniyle ölüme yakın bir adam bulur. Adam, kızı Ilie'yi Kidou'ya emanet eder ve ondan kızın annesini aramasını ister...