Yıl 1863 ve hikaye Kyoto'da geçiyor. Ailesine karşı düşünceli, dürüst ve nazik bir ruha sahip olan, ancak aynı zamanda adalet arama konusunda gizli ve yakıcı bir tutkuya sahip olan Nio adında bir gencin izini sürüyoruz. Miburo olarak bilinen nefret edilen bir ronin grubunun üyeleri olan Toshizou Hijikata ve Souji Okita ile tanıştığı andan itibaren hayatı daha mavi ve daha net bir yola dönüşür. Nio, kalpleri cesurca ve doğrulukla yanan diğer adamların yanı sıra, kalplerinde süslenmiş mavi iradeleriyle dürüst bir yola adım atıyor!