Liseye girmek için final sınavlarına çalışan ortalama bir ortaokul çocuğu olan Tsutomu, birinden kaçan bir adamla karşılaşır ve kendisini kovalamacanın ortasında bulur. Tüm bu karışıklık içinde kazara öldürülür. Şans eseri Birdy (gezegenlerarası bir ajan) onu kurtarmanın bir yolunu biliyor, ne yazık ki bu, vücutların bir araya gelerek tek bir vücut haline gelmesi anlamına geliyor. Artık suçluları yakalama ve hayat kurtarma yolculuğunda bu memurla birlikte kaldı.