"Alacakaranlık Sonu"nun nihai gelişinde hayatta kalabilmek için, "Alacakaranlık Ülkesi"nin batı bölgelerindeki insanlar, çabalarını kayıp simya teknolojilerini yeniden keşfetmeye ve yeniden yaratmaya adadılar. Bu teknolojiler daha sonra alacakaranlığın ilerleyişinin nasıl durdurulabileceğine dair araştırmaların yapıldığı "Merkez" olarak bilinen simya şehrinde toplandı. Merkez'de en yeni simya tekniklerini öğrenen genç simyacı Logy, yeteneklerini kullanmak için sınırdaki personel sayısı az olan Colseit kasabasına transfer olmayı talep etti. Orada Geliştirme Departmanına atanan çırak kız Escha ile tanışır. İkisi birlikte simya tekniklerini Geliştirme Departmanına başarı getirmek için kullanacaklarına söz verirler.