Cadıların ortalığı kasıp kavurduğu bir dünyada ordu, büyülü tehditleri etkisiz hale getirmek için kılıç kullanmaktan silah kullanmaya geçmeye karar verir. Anti-Magic Academy, cadı avcılarını eğitme konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. Silah kullanamayan ve kılıçla savaşmaya devam eden Takeru Kusunagi, işbirliği yapamayan karışık bir grup olan 35. Test Müfrezesine gönderilir. Bir gün rütbesi indirilen elit bir tabanca ustası Ouka Ohtori müfrezeye katılır. Güçlerini birleştirip birlikte çalışabilecekler mi?